独立个人保险代理人，是指与保险公司签订委托代理合同，不参加营销团队、自主独立开展保险销售的个人保险代理人。本质特征是破除层级结构、不隶属团队，更加专业化、职业化和稳定化。

近日，银保监会中介部起草了《关于保险公司发展独立个人保险代理人有关事项的通知(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)，意见稿一共七个大项26个小项，不仅明确了独立个人保险代理人定义，还对独立个人保险代理人的条件标准、甄选机制、保险公司支持举措、执业管理、行为规范以及监督管理等方面做了要求。

政策加持下，保险经纪人们迎来了自立门户、当家做主的好机会！那么，单飞的保险经纪人该如何条理性地开展业务、提高效率，继而增加收入呢？

解决方案来了！互融云聚焦行业应用软件与管理平台研发，在深度调研市场需求后，利用十几年信息化科技创新研发优势，将信息技术与保险代理业务深度融合，打造出一款集展业工具与业务支持为一体的智能化保险代理人业务系统，其产品形态是一款SaaS平台，采用租用模式，费用低，阿里云服务器免费用，网银级数据安全有保障，我们提倡先体验、满意再购买。另外，功能上系统从客户管理、保险安排、保单管理、营销推广、协助索赔等几个方面为保险代理人赋能，实现降本增效！

 功能详述：

客户管理：完整的客户意向管理、客户关系管理；可按险种、客户来源、时间状态等要素进行客户分类，打造完整强大的客户营销能力。

保险安排：根据客户的风险情况，为客户制定合理的保险方案，并在客户确认和市场询价的基础上确定保险方案、分期付费情况、承保公司及承保份额。

保单管理：完善的客户投保信息管理、查询功能并自动提醒保单缴费，保单到期自动提醒，掌握销售线索。

营销推广：支持专属推广注册链接，助力团队引流。

协助索赔：完成从报案登记、查勘记录、预付赔款、赔案资料、赔案跟踪到结案处理等全流程的理赔业务记录。

数据分析：统计数据可视化，个人/团队业绩、所销售的险种统计、客户类型等各类报表随时查看，具有灵活的信息分组和排序功能，强大的查询、分析和统计功能，快速掌握企业运营情况。

财务管理：台账报表，自动生成；佣金政策管理，自动计算收入、利润；保险公司、下游团队长、业务员等结算对账报表实时生成。

消息提醒：自动提醒准客户、保户和增员生日和重要日期；根据拜访情况轻松合理安排每日行程，并可随时提醒。

权限管理：可灵活配置系统角色权限，实现高效协同办公。

 平台安全保障：

 全方位服务支持：

>>售前服务：售前咨询团队将竭诚为您提供云产品咨询、解决方案及其他服务；

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本文标题【互融云保险代理人业务系统：SaaS租用模式，降本增效，为代理人助力！】

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